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La escena comienza con una especie de cazadora de demonios que ha llegado a un castillo que supuestamente se encontraba vacío. Debido a que uno de sus compañeros se había encargado de acabar con el conde que lideraba esa morada. Pero al parecer alguien ha decidido darle vida nuevamente a este palacio demoníaco, se tratan de unas demonias que han llegado para quedarse y poder realizar unas travesuras sexuales con cualquiera que se ponga en su camino.

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La líder se ha percatado de la cercanía de la milffur cazadora, que al parecer es una especie de elfa con un cuerpo de zorra divino. Por lo que ha decidido utilizar sus poderes psíquicos para atraerla al castillo, de esa forma puede hacerla su esclava sexual y disfrutar de un buen sexo comic porno milffur y vercomics porno lesbianas.
La líder ha dejado a una súbdita a cargo de la elfa cazadora, mientras ellas se divierten un poco y le dice que recuerde llevarla a su guarida para seguir la diversión. Mientras tanto la tienen sentada sobre una especie de silla con forma de esqueleto animal y desnuda. Ella comienza a sentir algo que va creciendo y frotando su jugosa concha, pero al parecer es algo que le gusta mucho ya que la ha hecho que se corra mientras la demonia mete su cola de diabla por el culo de la elfa.