Bienvenidos a todos los fans de Gravity Falls xxx, en esta primera parte podrán ver a Mabel xxx con su mejor amiga Pacifican xxx en un cachondo encuentro de sexo lesbico… Todo comienza porque Dipper falla en su intento de llamar la atención de la sexy rubia, por lo que se va furiosa con su mejor amiga a su casa…

Pacifican decide colocarse algo más cómodo y al desvestirse, la cachonda Mabel se excitó tanto que terminó muy mojado su chochito adolescente, su amiga al notar los nervios no puso evitar darle un beso, a Mabel le gustó mucho así que continuó y empezó a tocar todo el cuerpo de esta rubia cachonda que simplemente disfruta de como Mabel toca sus pequeñas tetas y su estrecho chochito húmedo, pero ella dice que no puede quedarse con toda la diversión, así que comienza a desvestir y tocar a la inocente Mabel…

Aunque esta tímida chica se encuentra muy nerviosa, Mabel xxx se deja llevar y disfruta del sexo lesbico con su mejor amiga… A ella le encanta como esta rubia guarra le toca su chochito virgen y ella también disfruta de tocar el chochito rasurado de Pacifican… Mabel disfruta tanto que se corre, pero la cachonda rubia quiere lo mismo así que empieza a frotar chocho con chocho para así continuar follando hasta que ambas se corren…

Pacifican confieza a su amiga que mientras follaba con ella, no podía evitar pensar en la polla de Dipper, pues al ser gemelos la cara de ella era muy similar a la de él, pero Mabel le dice que su hermano también se la quiere follar y Mabel le puede dar algunos consejos eróticos, así que juntas se hechan un baño para tener más sexo lesbico justo antes de ir en búsqueda de Dipper…