Bienvenidos a la segunda parte de Gravity Falls xxx donde verán el demonio cachondo que el distraído Dipper xxx ha desatado… Todo comenzó con aquella mariposa que ha estado investigando y que anteriormente había manchado a Pacifican xxx y Mabel xxx, ahora los tres de alguna forma están conectados…

Dipper escucha una misteriosa voz que lo llama y piensa que se trata de algún sueño extraño, pero al continuar caminando ve a su hermana Mabel teniendo sexo lesbico con su mejor amiga Pacifican, lo cual excita mucho a este chaval que desde hace mucho ha deseado follarse a esta rubia guarra… Ellas invitan a Dipper a unirse y hacer un trio, él no ve nada malo con hacer un incesto con su hermana, pues solo se trata de un sueño húmedo, así que se acerca y ambas empiezan a tocar su polla que está bien dura, primero Pacifican se mete la polla en la boca, luego Mabel le da una buena mamada… Ahora mientras ellas continuan frotando sus chochos, Dipper debe ver a quien follará primero…

Comienza el incesto de hermanos al follar primero el chochito de su hermanita, y se la folla tan duro y tan fuerte que ella empieza a gritar de tanto placer que siente, y a su vez esto es algo que Pacifican está disfrutando mucho, pues es la primera vez que está tan cerca de la polla de Dipper… Así que continuan follando hasta que Dipper y Mabel se corren, pero Pacifican descubre que fue solo un sueño húmedo, así que comienza a masturbarse para calmar a su chochito cachondo…

Mientras que Dipper descubre que no se trata de un sueño húmedo, pues ahí está con su dentro del chocho de Mabel haciendo un incesto entre hermanos… Dipper horrorizado deja a la dormida y satisfecha Mabel mientras pide disculpas y se va dispuesto a descubrir que fue lo que ocurrió y qué secreto se oculta en esa maléfica mariposa sexual…