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La primera escena nos muestra a una especie de animal xxx con cuerpo parecido al de un humano, quien está sentado en un parque comiéndose un helado. Mientras nos relata que se llama Fuji, es un joven de 21 años al que se le dificulta desenvolverse con las chicas. Todo esto debido a que su baja estatura lo cohíbe mucho, pero mientras se encuentra observando a una especie de yegua fitness. Quien lo ha hecho sonrojar ya que mientras la observa ella lo ha pillado, es allí justo cuando ella decide acercarse a este joven. Enseguida le pregunta su nombre, a lo que él con mucha pena y cortado le responde “F-Fuji señorita”. Lo primero que esta yegua cachonda quiere es poder darle una buena mamada de polla monstruosa.

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Es por eso que le pregunta si alguna vez le han dado alguna buena mamada de polla, pero sin dar tiempo de respuesta comienza a chuparle la verga. El chico le dice que su boca se siente muy deliciosa y que su chupada es tan profunda que puede sentir su boca en toda su polla anime xxx. Ella le dice que su rabo sabe muy bien pero que es momento de seguir con el plato principal, que es darle una buena cabalgada a esa polla. Es justo cuando comienza la verdadera acción de zoofilia en el parque. Deja ver sus ricas tetas de Milftoon mientras brinca sobre la polla de Fuji hasta hacerlo correrse dentro de su concha súper húmeda.